Historien om Baltimore Waltz's udvikling er lige så fascinerende som det kreative produkt. I slutningen af 1980'erne opdagede Paulas bror, at han var HIV-positiv. Han havde bedt sin søster om at slutte sig til ham på en tur gennem Europa, men Paula Vogel var ikke i stand til at tage turen. Da hun senere opdagede, at hendes bror var ved at dø, beklagede hun tydeligvis ikke at tage turen for at sige det mildt. Efter Carl's død skrev dramatik Baltimore Waltz, en fantasifuld tur fra Paris gennem Tyskland. Den første del af deres rejse sammen føles boblende, teenager dumhed. Men tingene bliver mere forebyggende, mystisk uhyggelige og i sidste ende jordnære, da Paulas fantasiflugt til sidst må håndtere virkeligheden af hendes brors død.
I forfatterens notater giver Paula Vogel instruktører og producenter tilladelse til at trykke et afskedsbrev skrevet af Paulas bror, Carl Vogel. Han skrev brevet få måneder før han døde af AIDS-relateret lungebetændelse. På trods af de triste omstændigheder er brevet optimistisk og humoristisk og giver instruktioner til hans egen mindesmag. Blandt mulighederne for hans tjeneste: "Åben kiste, fuld træk." Brevet afslører Carl's flamboyante natur såvel som hans tilbedelse for sin søster. Det indstiller den perfekte tone til
Baltimore Waltz.selvbiografisk Play
Hovedpersonen i Baltimore Waltz hedder Ann, men hun ser ud til at være dramatikens tyndt tilslørte alter-ego. I legens begyndelse får hun en fiktiv (og morsom) sygdom kaldet ATD: "Erhvervet toiletsygdom." Hun opnår det ved blot at sidde på et børntoilet. Når Ann får vite, at sygdommen er dødelig, beslutter hun at rejse til Europa med sin bror Carl, der taler flere sprog flydende, og som også bærer en legetøjsbunny overalt, hvor han går.
Sygdommen er en parodi på AIDS, men Vogel gør ikke noget for sygdommen. Tværtimod ved at skabe en komisk, imaginær sygdom (som søsteren får i stedet for broren), er Ann / Paula i stand til midlertidigt at flygte fra virkeligheden.
Ann sovepladser Rundt
Med kun et par måneder tilbage at leve, beslutter Ann at kaste forsigtighed mod vinden og sove med masser af mænd. Når de rejser gennem Frankrig, Holland og Tyskland, finder Ann en anden elsker i hvert land. Hun rationaliserer at en af de stadier af at acceptere døden indeholder "begær".
Hun og hendes bror besøge museer og restauranter, men Ann tilbringer mere tid forføre tjenere, og revolutionære, jomfruer og en 50-årig "Lille hollandsk dreng." Carl har ikke noget imod hendes stævnemøder, indtil de alvorligt bryde ind i deres tid sammen. Hvorfor sover Ann omkring så meget? Bortset fra en sidste række behagelige slynger, ser hun ud til at søge (og ikke finde) intimitet. Det er også interessant at bemærke den skarpe kontrast mellem AIDS og den fiktive ATD - sidstnævnte er ikke en smitsom sygdom, og Anns karakter drager fordel af dette.
Carl bærer en kanin
Der er mange quirks i Paula Vogels Baltimore Waltz, men den udstoppede bunny kanin er den quirkeste. Carl bringer bunny med på turen, fordi på anmodning af en mystisk "Third Man" (afledt fra filmen-noir klassiker af samme titel). Det ser ud til, at Carl håber at købe et potentielt "mirakelmiddel" til sin søster, og han er villig til at udveksle sin mest dyrebare barndomsbesiddelse.
Den tredje mand og andre karakterer
Den mest udfordrende (og underholdende rolle) er den tredje mand, der spiller en læge, en tjener og omkring et dusin andre dele. Efterhånden som han tager hver nye karakter ind, bliver handlingen mere forankret i den galne, pseudo-hitchcockianske stil. Jo mere nonsensisk historien bliver, jo mere er vi klar over, at hele denne "vals" er Ann's måde at danse rundt på sandheden på: Hun vil miste sin bror i slutningen af stykket.